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美联储加息已板上钉钉?金价是回撤还是继续前进?

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国际现货黄金周五(3月3日)震荡下跌,目前交投于1231美元/盎司附近,前一交易日,黄金价格曾一度下跌1%。但鉴于美联储可能3月加息,本周黄金可能迎来5周来首次下跌和12月来最糟糕单周表现。目前市场对美联储3月加息预期概率达到90%,但市场仍然需求等待美联储最高层发出明确信号。北京时间23:15,美联储副主席费希尔将在芝加哥大学讨论会发表演说。次日02:00, 美联储主席耶伦(Janet Yellen)在芝加哥高管俱乐部就经济前景发表讲话,投资者等待更多的加息线索。

【金情观察】美联储加息已板上钉钉?金价是回撤还是继续前进?
金价是回撤还是继续前进?

黄金价格自去年12月触底以来已经上涨11%以上。其上周的涨幅使黄金市场站上了50周移动平均线。 2015年,金价反弹就是在50周移动均线受阻。这一水平是否会再次成为金价进一步上涨的障碍?

无论如何,长期黄金多头不应该在这个特殊的技术点位止步。大牛市需要回撤和重新整合。

无论是在本周开始发生,还是以后在更高的价格水平上,一定程度的下调是不可避免的。

一个指向可能回撤的指标是金矿开采股票的负偏差,这通常是黄金的领先指标。

尽管上周黄金现货价格与整体美国股市一起上涨,但HUI黄金股票(不做对冲的黄金公司)指数下跌了3.8%。这表明一些大型机构投机者近期对黄金转为看跌。

如果你想累积金条,应该欢迎回撤,提供机会在较低的水平进入。然而,长期多头不想看到如2016年下半年所发生的一样严重的下跌。他们希望任何进一步的修正保持在12月创下的1225/盎司的低点之上。

较高的高点和较高的低点标志着回到大牛市。2016年12月的低点比2015年的低点更高。黄金价格要上涨至1375美元以上时,才能出现更高的高点。那时公众才可能开始注意到贵金属市场 – 今年迄今为止它一直被美国股市的一系列创纪录的高点所掩盖。

唐纳德· 特朗普总统已经把力量用在股票的上涨上面。他誓言减税。此外,法规无疑推动了投资者的购买。

上周末,特朗普发出了这条推文:“对美国企业和就业的未来充满乐观,而道指收盘已经是连续11周上升。大减税和放松监管即将到来!

特朗普还想要更弱的美元来帮助推动美国制造业。这可能会使他与耶伦的美联储发生冲突,如果后者要提高利率的话。

特朗普将有机会任命多个新成员到联邦储备委员会。这是为什么顶尖的金融和地缘政治分析师吉姆· 里卡茨对黄金如此看好的原因之一。

“如果特朗普遵循更便宜的美元的逻辑,他将委任鸽派到董事会。市场将立即得到信号,黄金的价格将飙升,“里卡茨在最近的一个“货币金属”播客采访中说。“我们会有一段非常短暂的逆境,也许在现在和四月之间,但肯定下半年,特别是第四季度,我非常看好黄金。在路上会有一些颠簸。但是,那些在黄金和白银市场上坚持前行的人肯定会得到回报。

后市展望

丹麦盛宝银行(Saxo Bank)的商品策略部主管Ole Hansen表示。“短期风险可能偏下行。美联储过去两次升息前,金价均下跌,但之后金价随即反弹。这样的情景可能重现。”

摩根士丹利(Morgan Stanley)经济学家Ellen Zentner称,自去年12月联邦公开市场委员会(FOMC)会议以来,美国金融状况的净放松相当于约75个基点的降息,这样的宽松程度足以推进3月份的加息。该行目前预计,美联储3月将联邦基金利率目标区间上调25个基点至0.75-1.00%另一家投行野村证券(Nomura Securities)周四也表示,现预计美联储2017年将在3、9和12月加息,总计为三次。之前预期为两次,分别在6和12月。

瑞穗银行(Mizuho Bank)首席市场经济学家Daisuke Karakama周四表示,美联储3月升息几成定局,原因是考虑到特朗普施政未稳,美联储可能认为当前是建立缓冲、上调利率的最佳时机。因为现在升息的话,美联储就为未来降息预留了空间。

U.S. Bank Wealth management的高级投资策略师Rob Haworth在谈到升息可能性时说。 “从目前情况来看,3月可能升息,投资者减少对黄金的押注。”

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